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タイトル
Text copied to clipboard!ファイナンシャルアドバイザー
説明
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私たちは、個人や法人のお客様に対して資産運用や投資計画の助言を提供するファイナンシャルアドバイザーを募集しています。お客様の財務目標やリスク許容度を理解し、最適な金融商品や戦略を提案することが主な役割です。市場動向の分析や税務、保険、年金制度に関する知識も必要とされます。コミュニケーション能力が高く、信頼関係を築くことができる方を歓迎します。金融業界の規制やコンプライアンスを遵守しながら、長期的な資産形成をサポートしてください。多様な顧客ニーズに対応し、ライフプランに合わせたカスタマイズされたサービスを提供することが求められます。チームと協力しながら、最新の金融情報を活用し、最善のアドバイスを行うことが期待されます。
責任
Text copied to clipboard!- 顧客の財務状況と目標の分析
- 投資計画や資産運用戦略の提案
- 金融商品やサービスの説明と販売
- 市場動向や経済状況の調査・分析
- 顧客との定期的な面談とフォローアップ
- リスク管理とポートフォリオの見直し
- 税務や保険に関する助言
- 法令遵守とコンプライアンスの維持
- 顧客データの管理と報告書作成
- チームメンバーとの情報共有と協力
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での実務経験3年以上
- ファイナンシャルプランナー資格保有者優遇
- 優れたコミュニケーション能力
- 分析力と問題解決能力
- 高い倫理観と責任感
- 顧客志向の姿勢
- 基本的なPCスキル（Excel、PowerPoint等）
- 継続的な学習意欲
- チームワークを重視する姿勢
- 日本語でのビジネスコミュニケーション能力
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- これまでの金融アドバイザーとしての経験を教えてください。
- どのようにして顧客のニーズを把握しますか？
- リスク管理のためにどのような手法を用いますか？
- 難しい顧客との対応経験はありますか？
- 最新の金融知識をどのように習得していますか？
- チームでの協力経験について教えてください。
- 倫理的なジレンマに直面した場合、どう対処しますか？
- 目標達成のために工夫したことはありますか？
